Прошло двадцать пять лет. Не будем уточнять с какого момента прошло. Просто эти годы быстро и незаметно пролетели, старшее поколение Холливеллов состарилось, но подрастает новое - их дочери, сыновья - Три Силы Трех. Мир столь же жив и столь же много демонов в нем до сих пор осталось. Подземный мир не дремлет и Темному Хранителю удается склонить на свою сторону ведьму.
Ведьма эта была одинока. Долгое время ее никто не понимал, а семья - давно отвернулась. Когда у всех детей Холливелл проявились их добрые и могущественные силы, у этой ведьмы не было ничего - даже одной маленькой, самой пропащей, силы. Говорили будто бы она только лишь Носительница Силы Трех и больше ничего. Сверстники не хотели с ней играть, даже разговаривать отказывались. Эта ведьма, склоненная на сторону Зла и Тьмы, была Лаймана Холливелл - младшая дочь Фиби Холливелл и Купидона.
Молодая девушка проводит 48 часов в раздумье и остается в лоне ее новой семьи - Тьмы Подземного Мира. Никогда не имевшая в своих руках магическую силу девушка становится поглощателем - ее главная способность поглощать, пожирать, высасывать чужие силы навсегда. Достаточно лишь одного прикосновения, быстрого, мимолетного и - желание силу получить. А еще она до сих пор - зачарованная часть Силы Трех.
Но история не только о ведьме-демоне, а о ее сестрах, братьях, отце и матери, друзьях. Фиби Холливелл слишком поздно узнает, что ее родная дочь перешла на сторону Тьмы и отчаянно пытается ее вернуть. А тем временем наступает первое боевое крещение Лайманы, кого она выберет в роли жертвы - неизвестно никому. А еще как назло просыпается от древнего сна демон-метаморф, избравший своей целью - Силу Трех, самую сильную и самую опытную - старшее поколение тоже поджидает путь опасный и трудный.
Но ведь в этом мире не все так плохо. Пайпер и Лео остались жить в особняке Холливеллов, они все еще обучают магической премудрости Билли. Фиби и Куп переехали в Нью-Йорк, поближе к новой работе Фибс. А Пейдж и Генри уехали в Лос-Анджелес, где купили небольшой домик.
Тьма надвигается с каждой минутой, но смогут ли Холливелл разобраться с очередной напастью? А вот сможет ли молодое поколение сплотиться или же они тоже предпочтут путь темный, предлагающий столько заманчивых возможностей. Где правда? Где ложь? Разобраться в этом можешь только ты сам и твои друзья, если вы едины, конечно.